【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第2問

2024年3月1日2024年9月9日

営業マネージャーは、商談のフェーズに応じた重要な値を表示するために何が実装できるかを知りたがっています。この要件を満たすために、管理者はどのツールを使用すべきでしょうか。

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ 商談セールスプロセス
これは不正解です。商談セールスプロセスは、商談の進行に伴うフェーズを定義するためのもので、特定のフェーズに応じた重要な値を表示する機能は提供しません。セールスプロセスは、主にフェーズの管理や設定に関するものです。

□ 動的フォーム
これは不正解です。動的フォームは、レコードビューをカスタマイズし、ユーザーの入力やレコードの状態に基づいて項目やセクションを表示または非表示にするために使用されます。商談のフェーズに応じた重要な情報を表示するために特化した機能ではありません。

□ パスの重要な項目
これは正解です。パスの重要な項目は、商談の各フェーズに特有の情報を提供する機能であり、ユーザーが各フェーズでどのようなアクションを取るべきか、どの情報に注意を払うべきかを指南します。商談のフェーズに応じて重要な値やガイダンスを提供するのに適しています。

□ ワークフロールール
これは不正解です。ワークフロールールは、特定の条件を満たした際に自動化されたアクションをトリガーするものです。商談のフェーズに応じた情報を直接表示する機能は持っていません。商談の各フェーズで必要とされる情報を提供するためには、このツールは適していません。

この記事を書いた人

雇われのシステムエンジニアです。
普段は車載ECUのセキュリティー分野に従事しております。