Gim Tyson– Author –

問題 DreamHouse不動産のイベントマネージャーは、オープンハウスを成功させたホットリードを、関連する商談の取引先責任者にする必要があります。関連するキャンペーンメンバーの履歴を保持したまま、キャンペーンからどのようにこれを達成すべきでしょう...

問題 Northern Trail Outfitters社は、Salesforceにリードを入力するインターンを雇っており、既存のリードから新しいレコードを識別する方法を求めています。この要件を満たすために、管理者はどのようなアプローチを取るべきでしょうか。 個別のリードLi...

問題 Cloud Kicks社は、各メンバーが各案件に貢献した努力の度合いに基づいて、商談のチームメンバーにクレジットを与えたいと考えています。この要件を満たすために、管理者はどの機能を使用すべきでしょうか。 フェーズ 商談分割 キュー リストビュー 正...

問題 DreamHouse不動産チームは、オープンハウスを主オブジェクト、訪問者を従オブジェクトとする主従関係を設定しています。訪問者数を追跡するために、管理者はどのようなデータ型の項目をオープンハウスオブジェクトに追加すべきでしょうか。 積み上げ...

問題 Ursa Major Solar社では、保証満了日の30日前にリマインドメールを送信するフローが設定されています。ある顧客が保証をさらに3年間更新しました。この場合、フロー内のメール要素の期待される動作は何ですか。 顧客のメールアドレスが見つからないた...

問題 Northern Trail Outfitters社には2つの異なるセールスプロセスがあります。一つは4つのフェーズを持つ商談用、もう一つは8つのフェーズを持つパートナー商談用です。これらの要件を満たすために、管理者は何を設定する必要がありますか。 ユーザーが...

問題 Northern Trail Outfitters社の管理者が Salesforceで新しいユーザーを追加できません。この問題の原因は何でしょうか。 ユーザー名がすでに他の関連組織で使用されている。 そのユーザー名は、[私のドメイン]固有のドメインに制限されている。 ユー...

問題 DreamHouse不動産では、将来の内覧が重なるのを防ぐため、内覧は今年中に行うよう定めています。どうすれば、内覧会の日付が今年度内であることを確実にすることができますか。 ユーザーの内覧カレンダーをSalesforceに同期し、今年だけを表示するよ...

問題 管理者は、顧客を失ったときにユーザーが記入するフォームをSalesforceに作成したいと考えています。この目標を達成するためのウィザードの作成をサポートしている自動化ツールはどれですか。 プロセスビルダー 承認プロセス アウトバウンドメッセー...

問題 Ursa Major Solar社の営業担当者は、一連のネットワーキングイベントを立ち上げました。彼らは毎月1回イベントを開催しており、月ごと、シリーズごとにキャンペーンのROIをレポートできるようにしたいと考えています。レポートを簡略化するために、管...