問題
Cloud Kicks社の営業担当者は、100万ドル以上の商談を獲得する可能性が高いときに通知を受けたいと考えています。この要件を満たす機能はどれですか。
- 重要な項目
- 大規模商談アラート
- 活動タイムライン
- パフォーマンスグラフ
正解
- 重要な項目
- 大規模商談アラート
- 活動タイムライン
- パフォーマンスグラフ
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ 重要な項目
これは不正解です。重要な項目はSalesforceのパス機能の一部で、各フェーズで特に注目すべき情報やアクションを示します。これは商談の進行に伴うガイダンスを提供し、営業担当者が効果的に対応できるよう支援します。しかし、特定の商談金額がしきい値に達した際に自動通知を送る機能ではないため、Cloud Kicks社の要件には対応していません。
参考：パスの作成
□ 大規模商談アラート
これは正解です。大規模商談アラートは、商談が特定の金額のしきい値に達したときに通知を送る機能です。この機能により、営業担当者は商談金額が100万ドル以上になった場合に自動的に通知を受けることができます。金額だけでなく、確度のしきい値に基づいてアラートを設定することも可能で、重要な機会を逃さず対応できるようにします。
参考：商談の大規模商談アラートの設定
□ 活動タイムライン
これは不正解です。活動タイムラインは商談関連の活動を時系列で追跡しますが、特定の金額に達した際の自動通知機能はありません。これは活動の詳細を把握するためのツールであり、100万ドル以上の商談を獲得する可能性が高い時に通知を受ける要件には対応していません。
参考：活動タイムライン
□ パフォーマンスグラフ
これは不正解です。パフォーマンスグラフは営業担当者やチームの業績を可視化するためのツールです。売上や目標達成の進行状況をグラフィカルに表示しますが、商談の金額が特定のしきい値に達したときに自動通知を生成する機能はありません。これは主に業績の分析と視覚化に使用されます。
参考：営業パフォーマンスの追跡
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