問題
Cloud Kicks社の営業マネージャーは、営業チームが名刺から得た情報を手作業で入力する時間を減らし、現場での営業活動にもっと時間を割けるようにしたいと考えています。この目的を達成しつつ、データ品質を損なわないために、アプリケーションビルダーはどのように対応すべきですか。
- データ入力を自動化するAppExchange上のデータ強化製品を調査・評価する。
- 入力が必要な項目を毎日Chatterフィードに投稿する。
- フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、自動入力を行う。
- ワークフロールールと数式項目を組み合わせて、営業ユーザー向けの主要項目を入力する。
正解
- データ入力を自動化するAppExchange上のデータ強化製品を調査・評価する。
- 入力が必要な項目を毎日Chatterフィードに投稿する。
- フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、自動入力を行う。
- ワークフロールールと数式項目を組み合わせて、営業ユーザー向けの主要項目を入力する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ データ入力を自動化するAppExchange上のデータ強化製品を調査・評価する。
これは正解です。名刺から得た情報の手入力を減らすためには、名刺スキャンや自動入力に対応したAppExchangeのデータ強化製品を活用するのが最も現実的で効率的です。これにより、現場での営業活動の時間を確保しつつ、正確で最新のデータを自動で取り込むことができます。
□ 入力が必要な項目を毎日Chatterフィードに投稿する。
これは不正解です。Chatterフィードに情報を投稿しても、手作業での入力作業を減らすことにはつながりません。また、ユーザーが毎日投稿を見る保証もなく、データ品質の改善にも寄与しません。
□ フローを使用してデータ入力ウィザードを作成し、自動入力を行う。
これは不正解です。フローによる入力支援は有効ですが、今回のように「名刺からの情報を手動入力せずに済ませたい」という自動化の要求には不十分です。フローは主に画面入力の手順をガイドするものであり、名刺画像から情報を抽出して自動で入力する仕組み(OCR)には対応していません。
□ ワークフロールールと数式項目を組み合わせて、営業ユーザー向けの主要項目を入力する。
これは不正解です。ワークフロールールや数式項目では、新しいレコードに名刺情報を自動入力することはできません。これらの機能は主に既存データの更新や計算に使うもので、データ入力の負担軽減には適していません。
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