【Salesforce 認定Platformデベロッパー】試験対策：第70問

問題

クイックアクションでレコードを作成する際、フィード項目を投稿する最も簡単な方法は何ですか。

• クイックアクションでフィード項目の作成を選択する。
• 新しいレコードでケースフィードの作成を選択する。
• 新しいレコードにワークフロールールを追加する。
• 新しいレコードにトリガーを追加する。

正解

• クイックアクションでフィード項目の作成を選択する。
• 新しいレコードでケースフィードの作成を選択する。
• 新しいレコードにワークフロールールを追加する。
• 新しいレコードにトリガーを追加する。

解説

• クイックアクションとは：クイックアクションは、Salesforceユーザーがよく行う作業を迅速に実行するための機能です。これにより、ユーザーはレコードの作成、更新、メールの送信などの一連のタスクを効率化でき、操作を簡素化します。[オブジェクトに固有のアクション]と[グローバルアクション]の２つのタイプがあり、ユーザーは直感的にこれらにアクセスできます。
• フィード項目とは：フィード項目はSalesforceのChatterフィードで共有される情報の塊であり、ユーザーの投稿やコメント、その他のアクティビティを含みます。これはユーザー同士の協働と情報共有をより効果的にするための手段です。
• 今回の問題の意味：Salesforceにおいて、クイックアクションを使用して新しいレコードを作成する際に同時にフィード項目を投稿する最も効率的な方法について質問しています。つまり、ユーザーがレコードを作成する一連のアクションの中で、どのようにして自動的にChatterフィードに情報を投稿できるかという実装の仕方を探っているのです。

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ クイックアクションでフィード項目の作成を選択する。
これは正解です。クイックアクションを定義する際に「フィード項目を作成」オプションを有効にすると、レコードが作成されると同時に関連するフィードが自動的に更新されます。これはユーザーに追加の操作を要求せずに、情報共有を容易にします。

□ 新しいレコードでケースフィードの作成を選択する。
これは不正解です。「ケースフィードの作成」は、特定のシナリオ、つまりケースオブジェクトに関連するアクションに限られています。一般的なレコード作成時には適切な選択肢ではありません。

□ 新しいレコードにワークフロールールを追加する。
これは不正解です。ワークフロールールは条件に基づいて特定のアクションを自動化しますが、単純なレコード作成時にフィード項目を生成する直接的な方法ではありません。ワークフロールールはフィードの更新を自動化するより複雑なプロセスに適しています。

□ 新しいレコードにトリガーを追加する。
これは不正解です。トリガーはApexコードを使用してデータベースレベルのイベントに対応するカスタムロジックを実装するためのものです。一般的なフィード項目の投稿は、クイックアクションによるシンプルな操作で実現できるため、トリガーを使用するのは過度に複雑です。

実践

Salesforceでクイックアクションを利用してレコードを作成し、同時にフィードアイテムを生成するための具体的な手順は以下の通りです。

• オブジェクトにクイックアクションを作成する:
  1. Salesforceの設定から、任意のオブジェクトを選択します(例：取引先責任者、ケースなど)。
  2. オブジェクト管理設定で、「ボタン、リンク、およびアクション」を選択します。
  3. 「新しいアクション」をクリックし、アクション種別として「レコードの作成」を選択します。
  4. 対象オブジェクト・レコードタイプ・表示ラベルなどを設定します。
  1. 「フィード項目を作成」オプションを有効にします。
     ※このオプションを有効にすると、新しいレコードが作成された際に、それに関連したChatterフィードアイテムが自動的に投稿されます。
  2. 保存を押下します。
• ページレイアウトにアクションを追加する:
  ※作成したアクションを対象のオブジェクトのページレイアウトに追加します。
  1. オブジェクト管理設定で、「ページレイアウト」を選択し、編集をクリックしてレイアウトを開きます。
  2. 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」セクションに「オブジェクトにクイックアクションを作成する:」で作成したアクションをドラッグ＆ドロップします。
  3. 保存を押下します。
• レコード作成と同時にフィードアイテムを投稿する:
  1. すべての設定後、レコードの詳細ページから新しいクイックアクションボタンを使用してレコードを作成します。
  2. レコードを保存すると、設定した内容に基づき、自動的にレコード内フィードタブに関連する活動のフィード項目が作成されます。
• 結果を確認する:
  1. 新しいレコードが作成された後、作成したレコードのフィードセクションで新しい投稿を確認できます。

次の問題へ

前の問題へ

1問目から復習する