【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第14問

問題

Cloud Kicks社では、リードソースが選択されている場合にのみ、商談が成立(Closed Won)したフェーズを選択できるようにしたいと考えています。管理者はこの目標をどのように達成すべきですか。

• 連動選択リストを設定し、リードソース項目をフェーズ項目の連動項目に設定する。
• フェーズがClosed Wonに設定されている場合のみ、リードソースを要求する入力規則を設定する。
• ページレイアウトでフェーズ項目を読み取り専用に変更する。
• 連動選択リストを設定し、フェーズ項目をリードソース項目の連動項目に設定する。

正解

• 連動選択リストを設定し、リードソース項目をフェーズ項目の連動項目に設定する。
• フェーズがClosed Wonに設定されている場合のみ、リードソースを要求する入力規則を設定する。
• ページレイアウトでフェーズ項目を読み取り専用に変更する。
• 連動選択リストを設定し、フェーズ項目をリードソース項目の連動項目に設定する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ 連動選択リストを設定し、リードソース項目をフェーズ項目の連動項目に設定する。
これは不正解です。フェーズとリードソースは標準選択リスト項目であり、標準選択リスト項目は連動項目に設定することはできません。そのため、この方法では要件を満たすことはできません。

□ フェーズがClosed Wonに設定されている場合のみ、リードソースを要求する入力規則を設定する。
これは正解です。入力規則を使用して、商談のフェーズが「Closed Won」に設定される条件下でリードソースが入力されていなければエラーを表示するように設定できます。これにより、リードソースが未入力の場合は商談を「Closed Won」に更新できないように制約を設けることができます。

□ ページレイアウトでフェーズ項目を読み取り専用に変更する。
これは不正解です。ページレイアウトでフェーズ項目を読み取り専用にすると、ユーザーはその項目を編集できなくなり、フェーズの変更自体ができなくなります。この設定では、特定の条件下でフェーズを変更できるようにする要件を満たせません。

□ 連動選択リストを設定し、フェーズ項目をリードソース項目の連動項目に設定する。
これは不正解です。フェーズとリードソースは標準選択リスト項目であり、標準選択リスト項目は連動項目に設定することはできません。そのため、この方法では要件を満たすことはできません。

参考：入力規則、連動選択リストの考慮事項

実践

フェーズが「Closed Won」に設定されている場合のみリードソースを要求する入力規則を設定する手順は以下の通りです。

• 入力規則の作成
  • Salesforceの設定から「オブジェクトマネージャー」に移動します。
  • 「オブジェクトマネージャー」内で「商談」オブジェクトを選択します。
  • 商談オブジェクトの設定メニューで「入力規則」を選択します。
  • 「新規」ボタンをクリックします。
• 入力規則の定義
  • 入力規則の編集において、以下を設定します。
  • ルール名:Require_Lead_Source_For_Closed_Won
  • 有効:チェック
  • 説明:もし商談のフェーズがClosed Wonであり、かつリードソースが空の場合、真を返します。
  • エラー条件数式:AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISBLANK(TEXT(LeadSource)))
  • エラーメッセージ:Closed Wonフェーズを設定するにはリードソースが必要です。
  • エラー表示場所:ページの最上位へ or 項目
• 入力規則の保存とテスト
  • 入力規則を保存します。
  • 実際に商談レコードで以下をテストします。
  • エラーが発生する場合:
    • リードソース:空
    • フェーズ:Closed Won
  • エラーが発生しない場合:
    • リードソース:適切な値を入れる
    • フェーズ:Closed Won
  • レコードを保存し、期待通りの挙動になるか確認します。

これらのステップに従って入力規則を設定すれば、Cloud Kicks社の要件を満たすことができます。
※テストが完了したら入力規則の有効化のチェックを外し、無効化を忘れずに行いましょう。

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