問題
Cloud Kicks社で商談が交渉フェーズに達するために、商談の金額項目は営業ユーザーにとって必須となります。しかし、営業マネージャーは、金額を入力せずに商談を交渉フェーズに進めることが必要です。管理者は、営業ユーザーに対して交渉フェーズでこの項目を必須にし、マネージャーにはその制約を受けずに商談を進められるようにするにはどうすればよいでしょうか。
- すべてのユーザーにこの項目を必須にする。
- 管理者用にこの項目を埋める数式項目を作成する。
- 管理者プロファイルをマネージャーに割り当てる。
- 条件を満たす入力規則を作成する。
正解
- すべてのユーザーにこの項目を必須にする。
- 管理者用にこの項目を埋める数式項目を作成する。
- 管理者プロファイルをマネージャーに割り当てる。
- 条件を満たす入力規則を作成する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ すべてのユーザーにこの項目を必須にする。
これは不正解です。すべてのユーザーに対して項目を必須にすると、営業ユーザーと営業マネージャーの両方が対象となります。営業マネージャーも商談を交渉フェーズに進める際に金額を入力しなければならなくなるため、この要件には対応していません。
□ 管理者用にこの項目を埋める数式項目を作成する。
これは不正解です。数式項目は他の項目の値を計算して表示するためのものであり、特定の条件下で項目を必須にすることはできません。管理者用の数式項目を作成しても、営業ユーザーに対して金額項目を必須にする要件には対応していません。
□ 管理者プロファイルをマネージャーに割り当てる。
これは不正解です。管理者プロファイルを割り当てることで、マネージャーに広範な権限を付与できますが、特定の項目を必須にする要件には対応しません。また、営業ユーザーに対して項目を必須にすることもできません。管理者プロファイルの割り当てはセキュリティリスクも伴います。
□ 条件を満たす入力規則を作成する。
これは正解です。条件を満たす入力規則を作成することで、特定の条件(この場合は商談が交渉フェーズに進む場合)で特定のユーザー(営業ユーザー)に対して項目を必須にすることができます。入力規則を使って、営業マネージャーにはこの条件を回避することも設定できます。たとえば、商談のフェーズが交渉フェーズであり、かつユーザーが営業ユーザープロファイルの場合に金額項目が必須であるというルールを作成できます。
参考：入力規則
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