問題
Universal Containers社は、ウェブ、展示会、パートナーの3つの異なるソースからリードを生成します。収集される情報の中には、すべてのソースに適用可能なものもありますが、リードの種類ごとに固有の情報もあります。これらの要件を満たすために、アプリケーション構築者は何を構成すべきでしょうか。
- 関連項目を含む独自のページレイアウトを持つ3つのリードレコードタイプを作成する。
- リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のない項目は折りたたむようにユーザーに指示する。
- パートナーコミュニティと、ウェブおよび展示会リード用のレコードタイプを作成する。
- 関連項目のみを含む、リードのタイプごとのカスタムページレイアウトを作成する。
正解
- 関連項目を含む独自のページレイアウトを持つ3つのリードレコードタイプを作成する。
- リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のない項目は折りたたむようにユーザーに指示する。
- パートナーコミュニティと、ウェブおよび展示会リード用のレコードタイプを作成する。
- 関連項目のみを含む、リードのタイプごとのカスタムページレイアウトを作成する。
解説
- 要件のまとめ
- Universal Containers社は、ウェブ、展示会、パートナーという3つの異なるソースからリードを獲得しています。これらのリードソースはそれぞれが独自の特性を持っており、収集される情報には以下の特徴があります。
- 共通情報：すべてのリードソースに共通する情報。これには、リードの基本的な連絡先情報や一般的な資格情報などが含まれる可能性があります。
- ソース固有の情報：各リードソースに特有の情報。たとえば、ウェブからのリードには特定のオンライン行動データが含まれる可能性があり、展示会のリードにはイベント特有の情報が含まれる可能性があります。
この状況では、アプリケーション構築者は異なるリードソースから得られる情報を効率的に管理し、Salesforce内で適切に整理する方法を構成する必要があります。
- 最適解
- この要件を満たすための最適な解決策は以下の通りです。
- レコードタイプの使用：3つの異なるリードソース(ウェブ、展示会、パートナー)ごとに独自のリードレコードタイプを作成します。これにより、各リードソースに特有の情報を分類し、管理することが容易になります。
- カスタムページレイアウトの設計：各レコードタイプに対応したカスタムページレイアウトを作成します。これにより、各リードソース固有の情報を適切に表示し、共通情報も適切に統合できます。
このアプローチにより、Universal Containers社は、異なるソースから得られるリードに対して、より柔軟で効率的なデータ管理とユーザーインターフェースを提供できるようになります。また、各リードソースに特有の情報を正確に捉えることができ、マーケティングや営業活動の精度を高めることができます。
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ 関連項目を含む独自のページレイアウトを持つ3つのリードレコードタイプを作成する。
これは正解です。リードレコードタイプごとに独自のページレイアウトを設定することで、各ソースに固有の項目を表示することができます。これにより、各リードソースに適した情報のみをユーザーに提示することが可能になります。これは、異なるソースからのリードに対して特有の情報を効率的に管理するための最良の方法です。
□ リードレイアウトに3つのセクションを作成し、関連性のない項目は折りたたむようにユーザーに指示する。
これは不正解です。この方法は、ページ上の情報を整理するための一時的な解決策に過ぎません。ユーザーが関連性のない情報を手動で折りたたむ必要があるため、ユーザービリティが低下し、データ入力の誤りが生じる可能性があります。
□ パートナーコミュニティと、ウェブおよび展示会リード用のレコードタイプを作成する。
これは不正解です。このアプローチは、すべてのソースに対して2つのレコードタイプしか提供しないため、Universal Containers社の要件を完全に満たしていません。3つの異なるソースがあるため、各ソースに適したレコードタイプが必要です。
□ 関連項目のみを含む、リードのタイプごとのカスタムページレイアウトを作成する。
これは不正解です。各リードの種類に応じて関連項目のみを含むカスタムページレイアウトを作成することで、アプリケーション構築者はリードが提供する情報をソースに基づいて適切に管理できます。ただし、このアプローチを実現するためには、最初の選択肢で述べたように、リードレコードタイプと組み合わせて使用する必要があります。
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