問題
DreamHouse不動産のユーザーは、自分が所有する商談しか見ることができません。経営陣は、パイプラインにあるすべてのオープンな商談を全社的なダッシュボードに表示し、ユーザーが会社の業績をいつでも確認できるようにしたいと考えています。管理者は、共有設定を変更せずに、どのようにダッシュボードを作成すればよいでしょうか。
- すべての商談を見ることができるユーザーとして、実行中のユーザーを設定してダッシュボードを作成する。
- ダッシュボードのフォルダー設定を営業担当者のロールのマネージャーに更新する。
- ダッシュボードにフィルターを追加し、所有者のロールで商談をフィルターする。
- 企業の結果を表示する必要があるプロファイル用に個別のダッシュボードを作成する。
正解
- すべての商談を見ることができるユーザーとして、実行中のユーザーを設定してダッシュボードを作成する。
- ダッシュボードのフォルダー設定を営業担当者のロールのマネージャーに更新する。
- ダッシュボードにフィルターを追加し、所有者のロールで商談をフィルターする。
- 企業の結果を表示する必要があるプロファイル用に個別のダッシュボードを作成する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ すべての商談を見ることができるユーザーとして、実行中のユーザーを設定してダッシュボードを作成する。
これは正解です。実行中のユーザーをすべての商談を見ることができるユーザーに設定することで、そのユーザーの権限に基づいてダッシュボードが表示されます。これにより、他のユーザーが自分の権限では見えない商談データもダッシュボードを通じて閲覧することができます。共有設定を変更する必要がありません。
□ ダッシュボードのフォルダー設定を営業担当者のロールのマネージャーに更新する。
これは不正解です。フォルダーのアクセス権を更新することは、ダッシュボードに表示されるデータの可視性には直接影響しません。フォルダの設定は、どのユーザーがダッシュボードを見ることができるかを決定しますが、ダッシュボードが表示するデータ自体の可視性を変更するものではありません。
□ ダッシュボードにフィルターを追加し、所有者のロールで商談をフィルターする。
これは不正解です。ダッシュボードにフィルターを追加することは、特定の基準に基づいて表示データを絞り込む有効な手段ですが、ユーザーが元々アクセス権を持っていないデータにアクセスできるようはなり得ません。この方法では、元の共有設定に従ってアクセスできるデータのみが表示の対象となります。
□ 企業の結果を表示する必要があるプロファイル用に個別のダッシュボードを作成する。
これは不正解です。プロファイルごとに個別のダッシュボードを作成することで、特定のグループに合わせた表示が可能になりますが、これはユーザーが他のユーザーのデータにアクセスできるようにはなりません。この方法では、依然として各ユーザーは自分が所有する商談のデータしか見ることができません。会社全体のパイプラインデータを表示する要件を満たすためには、他のアプローチが必要です。
参考：私のダッシュボードに期待するデータが表示されない理由は?
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