問題
取引先のカスタム項目には、顧客の財務情報を追跡するための項目があります。この項目へのアクセスは財務チームのメンバーのみに制限されています。しかし、特別な事情により、カスタマーサービスプロファイルが割り当てられている、特定のカスタマーサービス担当者が、この項目を参照のみで閲覧できるようにする必要があります。この要件を満たすために、推奨される解決策はどれですか。
- 項目レベルセキュリティでこの項目を参照のみ許可する権限セットを作成し、該当の担当者に割り当てる。
- この項目を参照のみ許可する新しいプロファイルを作成し、該当の担当者に割り当てる。
- 該当の担当者が既に割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新し、項目レベルセキュリティで参照のみ許可する。
- 設定でカスタム項目の項目レベルセキュリティを更新し、該当の担当者に参照のみ許可する。
正解
- 項目レベルセキュリティでこの項目を参照のみ許可する権限セットを作成し、該当の担当者に割り当てる。
- この項目を参照のみ許可する新しいプロファイルを作成し、該当の担当者に割り当てる。
- 該当の担当者が既に割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新し、項目レベルセキュリティで参照のみ許可する。
- 設定でカスタム項目の項目レベルセキュリティを更新し、該当の担当者に参照のみ許可する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ 項目レベルセキュリティでこの項目を参照のみ許可する権限セットを作成し、該当の担当者に割り当てる。
これは正解です。権限セットを使用すると、特定のユーザーにのみ追加の権限を付与できるため、既存のプロファイルを変更せずに柔軟に対応できます。今回の要件では、カスタマーサービス担当者のうち1名だけに特別な参照権限を付与する必要があるため、プロファイルを変更せずに権限セットで追加の項目レベルの参照権限を追加するのが最適です。
□ この項目を参照のみ許可する新しいプロファイルを作成し、該当の担当者に割り当てる。
これは不正解です。プロファイルは1人のユーザーにつき1つしか割り当てられないため、この方法を選択すると、該当の担当者専用のプロファイルを新たに作成し、それに置き換える必要があります。しかし、このためだけに新しいプロファイルを作成するのは非効率的であり、管理の負担が増えてしまいます。
□ 該当の担当者が既に割り当てられているカスタマーサービスプロファイルを更新し、項目レベルセキュリティで参照のみ許可する。
これは不正解です。プロファイルを変更すると、そのプロファイルを使用しているすべてのユーザーに変更が適用されてしまうため、特定の担当者のみ参照可能にするという要件を満たしません。
□ 設定でカスタム項目の項目レベルセキュリティを更新し、該当の担当者に参照のみ許可する。
これは不正解です。Salesforceでは、項目レベルセキュリティはプロファイルまたは権限セットを通じて管理されるため、設定画面から直接特定の担当者のみに権限を付与することはできません。プロファイル単位で変更を行うと、該当の担当者だけでなく他のカスタマーサービス担当者にも影響を与えるため、この方法は適していません。
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