問題
Cloud Kicks社は年間契約モデルを採用しています。営業担当者が商談の[フェーズ]を[成立(Closed Won)]に変更した際に、更新用の新しい商談が自動的に作成される必要があります。さらに、契約チームはSalesforceの外部で業務を行っているため、成約済みの取引について通知を受け取り、契約プロセスを開始できるようにする必要があります。この要件を満たすために、どの自動化ソリューションを使用すべきですか。
- アウトバウンドメッセージ
- レコードトリガーフロー
- 入力規則
- 承認プロセス
正解
- アウトバウンドメッセージ
- レコードトリガーフロー
- 入力規則
- 承認プロセス
解説
今回のCloud Kicks社の要件は以下の通りです。
- 新しい商談の自動作成: 営業担当者が商談の[フェーズ]を[成立(Closed Won)]に変更した際に、次回の更新用として新しい商談が自動的に作成される必要があります。
- 外部契約チームへの通知: Salesforceの外部で業務を行う契約チームが、成約済みの取引を把握し、顧客との契約プロセスを開始できるようにするため、通知を送る必要があります。
今回はこの2つの要件を解決する自動化ソリューションを見つける必要があります。
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ アウトバウンドメッセージ
これは不正解です。アウトバウンドメッセージはワークフロールールと連携して、Salesforce外のシステムに情報を送信する機能ですが、単独では新しい商談を作成することはできません。契約チームへの通知はできても、更新商談の自動作成には対応できないため、要件を満たしません。
□ レコードトリガーフロー
これは正解です。レコードトリガーフローを使用すれば、商談の[フェーズ]が[成立(Closed Won)]に変更された際に、自動的に更新用の商談を作成できます。さらに、契約チームへの通知も同じフロー内で実行できるため、今回の要件を満たす最適な選択肢です。
□ 入力規則
これは不正解です。入力規則は、レコードの作成や更新時に特定の条件を満たしていない場合に保存を防ぐ仕組みですが、新しい商談の作成や外部通知を行うことはできません。
□ 承認プロセス
これは不正解です。承認プロセスは、特定の条件を満たしたレコードに対して承認を求めるワークフローですが、新しい商談を作成したり、契約チームへ自動通知を送る用途には適していません。
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