問題
Cloud Kicks社は年間サブスクリプションモデルで動作します。営業担当者が商談を成立(Closed Won)としてマークすると、更新のために新しい商談が自動的に作成される必要があります。契約チームはSalesforceの外部で作業していますが、顧客との契約プロセスを開始するために、クローズした案件についても通知する必要があります。これらの要件を満たす自動化ソリューションはどれでしょうか。
- アウトバウンドメッセージ
- レコードトリガーフロー
- 入力規則
- 承認プロセス
正解
- アウトバウンドメッセージ
- レコードトリガーフロー
- 入力規則
- 承認プロセス
解説
Cloud Kicks社の要件は以下の通りです。
- 新しい商談の自動作成: 営業担当者が商談を「成立(Closed Won)」とマークした際に、次の期間の更新のために新しい商談(レコード)が自動的に作成される必要があります。
- 外部契約チームへの通知: 商談が成立したことを受けて、Salesforceの外部で作業する契約チームに対して、顧客との契約プロセスを開始するための通知を送る必要があります。
今回はこの2つの要件を解決する自動化ソリューションを見つける必要があります。
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ アウトバウンドメッセージ
これは不正解です。アウトバウンドメッセージは、特定の条件を満たしたときに外部システムへ通知を送信することはできますが、それだけではCloud Kicks社の要件を完全に満たすことはできません。営業担当者が商談を獲得済みとしてマークした際に新しい商談を自動的に作成する機能は提供できないため、この要件を単独で満たすソリューションではありません。
□ レコードトリガーフロー
これは正解です。レコードトリガーフローは、特定のレコードが作成、更新、または削除されたときに自動的に実行されるプロセスです。今回の場合、商談が「成立(Closed Won)」としてマークされた際に新しい商談を自動的に作成し、さらにアクションとして、外部の契約チームへメール通知を送信することができるため、要件を完全に満たすことができます。
□ 入力規則
これは不正解です。入力規則は、データの整合性を維持するためのものであり、レコードの自動作成や外部システムへの通知には使用されません。したがって、これらの要件を満たすためには適していません。
□ 承認プロセス
これは不正解です。承認プロセスは、特定のレコードが特定の基準を満たした際に承認を行うプロセスです。しかし、商談の自動作成や外部システムへの通知には適していないため、Cloud Kicks社の要件を満たすソリューションではありません。
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