【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第9問

問題

Universal Containers社のユーザーは、商談ページで販売フェーズを視覚的に確認したいと考えています。管理者は商談にパスを設定しています。パスの構成で重要な考慮事項はどれですか。

• 所有者項目は[重要な項目]パネルで編集できます。
• [お祝い]はパスに追加できません。
• パスのKanban ビューは手動で設定する必要があります。
• パスは各フェーズの[ガイダンス]と[重要な項目]を含むことができます。

正解

• 所有者項目は[重要な項目]パネルで編集できます。
• [お祝い]はパスに追加できません。
• パスのKanban ビューは手動で設定する必要があります。
• パスは各フェーズの[ガイダンス]と[重要な項目]を含むことができます。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ 所有者項目は[重要な項目]パネルで編集できます。
これは正解です。[重要な項目]パネルでは、一般的な項目の情報を編集できますが、所有者項目やレコードタイプのような特定のシステム項目は編集できません。

□ [お祝い]はパスに追加できません。
これは不正解です。Salesforce Lightning Experienceでは、特定のフェーズが完了した際に表示されるお祝いのアニメーションをパスに追加することができます。これはユーザーにとって肯定的なフィードバックを提供し、モチベーション向上につながります。

□ パスのKanban ビューは手動で設定する必要があります。
これは不正解です。パスはプロセスガイダンスを提供し、Kanban ビューはレコードの視覚的整理に使われます。[重要な項目]と[ガイダンス]およびお祝いはKanban ビューにも表示されるため、手動で設定する必要はありません。

□ パスは各フェーズの[ガイダンス]と[重要な項目]を含むことができます。
これは正解です。パス機能を使用すると、管理者は各フェーズに具体的なガイダンスを提供し、それに加えて重要な項目をハイライト表示できます。これにより、ユーザーがプロセスの各段階で何をすべきかを明確に理解でき、効率的に業務を進めることができます。

参考：パスの作成に関する考慮事項とガイドライン

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