【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第30問

問題

Cloud Kicks社のマーケティングユーザーは、変換したリードを表示および編集できる必要があります。管理者は彼らに「取引開始済みのリードを表示および編集」権限を割り当てました。今、マーケティングユーザーが編集のために変換したリードにアクセスする方法はどれですか。2つ選びなさい。

• グローバル検索結果から見つける。
• ホームページの最近のレコードコンポーネントを検索する。
• リードの状況が[Qualified]であるリストビューを利用する。
• データインポートウィザードを使用する。

正解

• グローバル検索結果から見つける。
• ホームページの最近のレコードコンポーネントを検索する。
• リードの状況が[Qualified]であるリストビューを利用する。
• データインポートウィザードを使用する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ グローバル検索結果から見つける。
これは正解です。グローバル検索を使用すると、変換されたリードも含めてSalesforce内のすべてのレコードを検索できます。ユーザーが「取引開始済みのリードを表示および編集」権限を持っている場合、グローバル検索結果から変換されたリードを見つけてアクセスすることができます。

□ ホームページの最近のレコードコンポーネントを検索する。
これは正解です。ホームページの[最近のレコード]コンポーネントには、取引開始済みで取引先、取引先責任者、商談に変換済みのリードも表示されます。これにより、ユーザーは変換されたリードを見つけてアクセスすることができます。

□ リードの状況が[Qualified]であるリストビューを利用する。
これは不正解です。リードが変換されると、取引先、取引先責任者、商談などに変換されるため、リードのリストビューには表示されません。リストビューを利用して変換されたリードを表示することはできません。

□ データインポートウィザードを使用する。
これは不正解です。データインポートウィザードは、Salesforce オブジェクトのデータのインポートを行うツールであり、既存のレコードを検索してアクセスするためのものではありません。

参考：評価済みリードの取引開始、取引開始済みのリードの表示と編集をユーザーに許可

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