問題
Ursa Major Solar社では、取引先レコードに2つの異なるページレイアウトを使用しています。1つのページレイアウトは顧客取引先に関する項目を反映し、もう1つのページレイアウトはパートナー取引先に関する項目を含んでいます。
管理者は、顧客取引先ページレイアウトを営業およびサポートユーザーに割り当て、パートナー取引先ページレイアウトをパートナー管理チームに割り当てました。この要件を満たすために、管理者は何を構成すべきでしょうか。
- 公開グループと[条件に基づくの共有ルール]を使用して、顧客取引先をパートナーチームと共有する。
- パートナー管理チームのメンバーを、顧客取引先のデフォルトの取引先チームに追加する。
- パートナーチームのプロファイルで、顧客取引先の作成、参照、編集、および削除のアクセス権を付与する。
- 顧客取引先とパートナー取引先のレコードタイプを1つずつ作成する。
正解
- 公開グループと[条件に基づくの共有ルール]を使用して、顧客取引先をパートナーチームと共有する。
- パートナー管理チームのメンバーを、顧客取引先のデフォルトの取引先チームに追加する。
- パートナーチームのプロファイルで、顧客取引先の作成、参照、編集、および削除のアクセス権を付与する。
- 顧客取引先とパートナー取引先のレコードタイプを1つずつ作成する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ 公開グループと[条件に基づくの共有ルール]を使用して、顧客取引先をパートナーチームと共有する。
これは不正解です。共有ルールや公開グループはレコードのアクセス権を管理するためのもので、ページレイアウトの割り当てには直接関係ありません。このシナリオでは、ページレイアウトの割り当て方法が問題ですので、この選択肢は適していません。
□ パートナー管理チームのメンバーを、顧客取引先のデフォルトの取引先チームに追加する。
これは不正解です。取引先チームは特定の取引先レコードに対するアクセス権を設定するために使用されますが、ページレイアウトの割り当てには関係しません。このシナリオでは、ユーザーのプロファイルやレコードタイプを使用してページレイアウトを割り当てる必要があります。
□ パートナーチームのプロファイルで、顧客取引先の作成、参照、編集、および削除のアクセス権を付与する。
これは不正解です。プロファイルの権限設定は、ユーザーが取引先に対してどの操作を行えるかを制御しますが、ページレイアウトの割り当てには直接関係しません。この要件では、異なるページレイアウトをユーザーに割り当てる方法が必要です。
□ 顧客取引先とパートナー取引先のレコードタイプを1つずつ作成する。
これは正解です。レコードタイプを作成することで、異なるページレイアウトを特定のユーザーに割り当てることができます。顧客取引先とパートナー取引先に対してそれぞれのレコードタイプを作成し、それに基づいてページレイアウトを割り当てることで、営業およびサポートユーザーには顧客取引先ページレイアウトを、パートナー管理チームにはパートナー取引先ページレイアウトを適切に表示させることができます。
参考：レコードタイプの作成
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