問題
Universal Containers社は、商談の共有モデルを非公開に設定しており、地域ごとの構造のためこの設定を変更することはできません。新たに営業オペレーションチームが設立され、このチームはすべての商談データの分析を行う必要があり、メンバー全員がすべての商談に対して参照および編集権限を持つ必要があります。この要件を満たすために、アプリケーションビルダーが取るべき推奨ソリューションはどれですか。2つ選びなさい。
- 営業オペレーションチームの各ユーザーと、すべての商談の手動共有を追加する。
- 条件に基づく共有ルールを作成し、すべての商談を営業オペレーションの非公開グループと共有する。
- 条件に基づく共有ルールを作成し、すべての商談を営業オペレーションの公開グループと共有する。
- [すべて表示]と[すべての変更]の商談のアクセス権限を有効にした権限セットを追加する。
正解
- 営業オペレーションチームの各ユーザーと、すべての商談の手動共有を追加する。
- 条件に基づく共有ルールを作成し、すべての商談を営業オペレーションの非公開グループと共有する。
- 条件に基づく共有ルールを作成し、すべての商談を営業オペレーションの公開グループと共有する。
- [すべて表示]と[すべての変更]の商談のアクセス権限を有効にした権限セットを追加する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ 営業オペレーションチームの各ユーザーと、すべての商談の手動共有を追加する。
これは不正解です。手動共有は非常に労力がかかり、新しい商談が作成されるたびに共有を更新する必要があります。大規模な組織や頻繁に商談が作成される環境では、この方法は実用的ではありません。
□ 条件に基づく共有ルールを作成し、すべての商談を営業オペレーションの非公開グループと共有する。
これは不正解です。共有ルールは、公開グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザーへの共有アクセス権を拡張するために使用されますが、非公開グループは共有ルールでの共有先として選択することはできません。
□ 条件に基づく共有ルールを作成し、すべての商談を営業オペレーションの公開グループと共有する。
これは正解です。共有ルールは[参照のみ]、[参照・更新]などの異なるアクセスレベルを設定することが可能です。この場合、[参照・更新]のオプションを選択することで、営業オペレーションチームは商談データへの参照および更新アクセスを得ることができます。
□ [すべて表示]と[すべての変更]の商談のアクセス権限を有効にした権限セットを追加する。
これは正解です。権限セットに[すべて表示]と[すべての変更]の権限を付与することで、営業オペレーションチームに商談データへの全体的な参照と編集アクセスを提供できます。
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