【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第140問

問題

新しいリードは、リードのアドレスに基づいて正しい営業担当者に割り当てられる必要があります。管理者はこの要件をどのように構成すればよいですか。

• 数式項目を作成する。
• リードの割り当てルールを使用する。
• エスカレーションルールを使用して割り当てる。
• 入力規則を設定する。

正解

• 数式項目を作成する。
• リードの割り当てルールを使用する。
• エスカレーションルールを使用して割り当てる。
• 入力規則を設定する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ 数式項目を作成する。
これは不正解です。数式項目は、特定の項目の値を計算し表示するためのものであり、自動的にリードを割り当てる機能はありません。数式項目は、データを動的に計算したり、他の項目の値を参照することに特化していますが、営業担当者へのリード割り当ては数式項目では実現できません。

□ リードの割り当てルールを使用する。
これは正解です。リードの割り当てルールを使用することで、リードのアドレスに基づいて特定の営業担当者にリードを自動的に割り当てることができます。リードの割り当てルールでは、リードの特定の項目（今回の場合はアドレス）に基づいて条件を設定し、その条件に一致するリードを適切なユーザーに割り当てることができます。

□ エスカレーションルールを使用して割り当てる。
これは不正解です。エスカレーションルールは、ケースの処理をエスカレートするために使用されるものであり、リードの割り当てには使用されません。エスカレーションルールは主にサポートケースの管理に使用され、リードのアドレスに基づいて営業担当者にリードを割り当てる機能はありません。

□ 入力規則を設定する。
これは不正解です。入力規則は、レコードが特定の基準を満たしているかどうかを確認し、基準を満たさない場合にエラーメッセージを表示するためのものです。入力規則はデータの正確性を確保するためのものであり、リードを特定のユーザーに割り当てる機能はありません。

参考：割り当てルールの設定

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