問題
Cloud Kicks社では、ある営業担当者が「自分の担当する取引先責任者が他のユーザーに表示されない」と報告しています。この問題をトラブルシューティングする方法として、アプリケーションビルダーは何を確認すべきですか。3つ選びなさい。
- すべてのレコードに対してユーザーにアクセスを付与する取引先の共有ルールを作成する。
- 組織のデフォルトの共有設定が取引先へのアクセスを提供しているか確認する。
- 取引先責任者のレコードを確認し、取引先に関連付けられていることを確認する。
- 問題が発生しているユーザーが取引先責任者オブジェクトへのアクセス権を持っているか確認する。
- 新しい取引先責任者を作成し、ユーザーが再試行できるようにする。
正解
- すべてのレコードに対してユーザーにアクセスを付与する取引先の共有ルールを作成する。
- 組織のデフォルトの共有設定が取引先へのアクセスを提供しているか確認する。
- 取引先責任者のレコードを確認し、取引先に関連付けられていることを確認する。
- 問題が発生しているユーザーが取引先責任者オブジェクトへのアクセス権を持っているか確認する。
- 新しい取引先責任者を作成し、ユーザーが再試行できるようにする。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ すべてのレコードに対してユーザーにアクセスを付与する取引先の共有ルールを作成する。
これは不正解です。共有ルールは、組織のデフォルトの共有設定が[非公開]の場合に、特定のユーザーやロールに対してアクセス権を拡張するために使用されます。しかし、今回の問題ではまず現在の共有設定を確認する必要があり、すぐに共有ルールを作成するのは適切ではありません。
□ 組織のデフォルトの共有設定が取引先へのアクセスを提供しているか確認する。
これは正解です。組織のデフォルトの共有設定が[非公開]の場合、取引先責任者レコードは取引先の共有設定に依存します。もし取引先の共有設定が[非公開]であり、適切な共有ルールやロール階層の設定がない場合、他のユーザーには取引先責任者が表示されません。
□ 取引先責任者のレコードを確認し、取引先に関連付けられていることを確認する。
これは正解です。Salesforceでは、取引先責任者が取引先に関連付けられていない場合、そのレコードは所有者のみがアクセスできることがあります。取引先責任者レコードが取引先に適切に関連付けられているかを確認することで、共有設定の影響を適切に判断できます。
□ 問題が発生しているユーザーが取引先責任者オブジェクトへのアクセス権を持っているか確認する。
これは正解です。オブジェクトレベルのアクセス権がない場合、ユーザーは取引先責任者のレコードを表示できません。プロファイルまたは権限セットで取引先責任者オブジェクトへの[参照]権限が付与されているかを確認することが必要です。
□ 新しい取引先責任者を作成し、ユーザーが再試行できるようにする。
これは不正解です。問題の原因を特定せずに新しい取引先責任者を作成しても、同じ共有設定やアクセス制限が適用されるため、根本的な解決にはなりません。まずは共有設定やオブジェクト権限を確認することが優先されるべきです。
参考：一部の取引先責任者が表示されない、取引先責任者の共有とアクセスに関する考慮事項
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