問題
Universal Containers社は、商談と、Detailed_Sales__cというカスタムオブジェクトを利用しています。同社は、選択リストの[状況]項目が[Active]に設定されているDetailed_Sales__cレコードのみを対象として、売上指標を商談に積み上げ集計したいと考えています。この要件を満たすために、アプリケーションビルダーが推奨すべき方法はどれですか。
- 主オブジェクトと従オブジェクトの間に主従関係を作成し、[状況]項目で絞り込む積み上げ集計項目を作成する。
- 親オブジェクトと子オブジェクトの間に参照関係を作成し、[状況]項目で絞り込む積み上げ集計項目を作成する。
- Apexコードを利用して、必要な金額を積み上げ集計する。
- AppExchangeを利用して、適切なフィルタを使用して売上金額を積み上げ集計できるサードパーティ製アプリケーションをダウンロードする。
正解
- 主オブジェクトと従オブジェクトの間に主従関係を作成し、[状況]項目で絞り込む積み上げ集計項目を作成する。
- 親オブジェクトと子オブジェクトの間に参照関係を作成し、[状況]項目で絞り込む積み上げ集計項目を作成する。
- Apexコードを利用して、必要な金額を積み上げ集計する。
- AppExchangeを利用して、適切なフィルタを使用して売上金額を積み上げ集計できるサードパーティ製アプリケーションをダウンロードする。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ 主オブジェクトと従オブジェクトの間に主従関係を作成し、[状況]項目で絞り込む積み上げ集計項目を作成する。
これは正解です。積み上げ集計項目は、主従関係が設定されている場合にのみ使用できます。また、積み上げ集計項目にはフィルター条件を指定することが可能なため、[状況]項目が[Active]のDetailed_Sales__cレコードのみを対象に金額を集計できます。
□ 親オブジェクトと子オブジェクトの間に参照関係を作成し、[状況]項目で絞り込む積み上げ集計項目を作成する。
これは不正解です。積み上げ集計項目は、主従関係でのみ作成できます。参照関係では積み上げ集計項目を定義することはできません。
□ Apexコードを利用して、必要な金額を積み上げ集計する。
これは不正解です。Apexコードを使用すれば技術的には可能ですが、この要件はSalesforceの標準機能(主従関係と積み上げ集計項目)で十分に対応できます。標準機能の方が構成も簡単で保守性も高いため、このケースではApexの使用は適切ではありません。
□ AppExchangeを利用して、適切なフィルタを使用して売上金額を積み上げ集計できるサードパーティ製アプリケーションをダウンロードする。
これは不正解です。要件はSalesforce標準機能で十分に対応可能です。わざわざサードパーティ製アプリケーションを使用する必要はありません。コストや保守性の面からも、この方法は推奨されません。
参考：積み上げ集計項目
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