【Salesforce 認定Platformアプリケーションビルダー】試験対策：第162問

問題

Universal Containers社でリードの重複管理が実装されましたが、重複したリードがまだ作成されているようです。組織全体の共有設定ではリードの非公開が設定されています。重複するリードが作成されるのを防ぐのに役立つ方法はどれですか。 2つ選びなさい。

• リードの一致ルールでレコード作成時にブロックするように設定する。
• リードの重複ルールでルールの詳細を[共有ルールをスキップ]に変更する
• 組織の共有設定でリードのデフォルトを[公開/参照のみ]に変更する。
• 組織の共有設定でリードのデフォルトを[公開/参照・更新可能]に変更する。

正解

• リードの一致ルールでレコード作成時にブロックするように設定する。
• リードの重複ルールでルールの詳細を[共有ルールをスキップ]に変更する
• 組織の共有設定でリードのデフォルトを[公開/参照のみ]に変更する。
• 組織の共有設定でリードのデフォルトを[公開/参照・更新可能]に変更する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ リードの一致ルールでレコード作成時にブロックするように設定する。
これは正解です。一致ルールは、レコードがシステムに入力される前に、定義された条件に基づいてデータを検証する役割を持ちます。これをリードの重複ルール作成時にこの一致ルール適用することで、ルールに一致したレコードをブロックすることができます。

□ リードの重複ルールでルールの詳細を[共有ルールをスキップ]に変更する。
これは正解です。重複ルールは、一致ルールと連動してユーザーが重複したレコードを作成するのを防止します。レコードレベルセキュリティオプションで、[共有ルールをスキップ]を選択することで、組織全体の共有設定がリードを非公開にしている状況であっても、重複ルールを効果的に機能させることができます。また、すでに作成した一致ルールを選択し、作成時・編集時のアクションでブロックを選択することで、ルールに一致したレコードをブロックすることができます。

□ 組織の共有設定でリードのデフォルトを[公開/参照のみ]に変更する。
これは不正解です。この選択肢はリードレコードのアクセスレベルを変更することを提案していますが、重複リードの作成を直接防ぐものではありません。共有設定はアクセス権を管理するためのものであり、重複レコードの作成自体を防止するものではないため、この問題の文脈では解決策とはなりません。

□ 組織の共有設定でリードのデフォルトを[公開/参照・更新可能]に変更する。
これは不正解です。この選択肢もリードレコードの共有設定を変更することに焦点を当てていますが、重複を防ぐ直接的な手段ではありません。共有設定の変更は、リードレコードへのアクセス制限を緩和することにつながりますが、重複リードの作成を防ぐための対策としては関連性がありません。

参考：重複管理のカスタマイズ、ユーザーによる重複レコードの作成の防止

実践

リードの重複管理を効果的に行うための手順書を以下に示します。

• 手順 1: リードの一致ルールを作成する
  • Salesforce設定にアクセスする: Salesforceのホームページから、[設定]に移動します。
  • 重複管理に移動する: [データ]セクションを探し、[重複管理]を選択します。
  • 一致ルールを選択する: [一致ルール]タブをクリックし、[新規ルール]ボタンを選択して新しい一致ルールを作成します。
  • オブジェクトタイプを選択する: [リード]を対象オブジェクトとして選択します。
  • 一致条件を定義する: ルール名を入力後、リードの一意性を保証する項目(例: メールアドレス、電話番号)を一致条件として指定します。項目ごとに一致の条件(完全、あいまい)を設定します。
  • ルールの保存と有効化: ルールを保存し、有効化します。これにより、システムは自動的に指定された条件に基づいてリードが重複しているかどうかを識別します。
• 手順 2: 重複ルールで[共有ルールをスキップ]を選択する
  • 重複ルールに移動する: [重複管理]セクション内で、[重複ルール]タブを選択します。
  • 新しい重複ルールを作成する: [新規ルール]ボタンをクリックし、リード用の新しい重複ルールを作成します。
  • ルールの基本情報を設定する: ルール名、説明を入力します。
  • [共有ルールをスキップ]を選択する: [共有ルールをスキップ]オプションを選択して、一致ルールがユーザーのアクセス権に関係なくすべてのリードを検証します。
  • アクション設定を定義する: レコードが重複と識別された場合のアクション(許可、ブロック)を選択します。
  • 一致ルールを適用する: 手順1で作成した一致ルールをこの重複ルールに適用します。
  • ルールの保存と有効化: ルールを保存し、有効化します。

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