【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第145問

問題

Northern Trail Outfitters社は、商談の主要な利害関係者である取引先責任者のROIを追跡したいと考えています。営業担当副社長は、この情報に商談上でアクセスでき、レポートに利用できるようにすることを要求しました。これらの要件を満たすために、管理者はどのオプションを構成する必要がありますか。2つ選びなさい。

• [キャンペーンメンバーの役割]をカスタマイズする。
• 商談ページレイアウトに[キャンペーンメンバー]関連リストを追加する。
• [キャンペーンの役割]をカスタマイズする。
• [取引先責任者の役割]をカスタマイズする。
• 商談ページレイアウトに商談の[取引先責任者の役割]関連リストを追加する。

正解

• [キャンペーンメンバーの役割]をカスタマイズする。
• 商談ページレイアウトに[キャンペーンメンバー]関連リストを追加する。
• [キャンペーンの役割]をカスタマイズする。
• [取引先責任者の役割]をカスタマイズする。
• 商談ページレイアウトに商談の[取引先責任者の役割]関連リストを追加する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ [キャンペーンメンバーの役割]をカスタマイズする。
これは不正解です。Salesforceには[キャンペーンメンバーの役割]という概念は存在しません。

□ 商談ページレイアウトに[キャンペーンメンバー]関連リストを追加する。
これは不正解です。Salesforceには商談ページレイアウトに[キャンペーンメンバー]関連リストを追加するオプションは存在しません。

□ [キャンペーンの役割]をカスタマイズする。
これは不正解です。Salesforceには[キャンペーンの役割]という概念は存在しません。

□ [取引先責任者の役割]をカスタマイズする。
これは正解です。ROIを追跡するには、取引先責任者の役割を特定の利害関係者に関連付けることで、どのように影響を与えるかを特定できます。これをカスタマイズすることで、特定のROIデータを役割に直接結び付けることが可能になります。

□ 商談ページレイアウトに商談の[取引先責任者の役割]関連リストを追加する。
これは正解です。これにより、商談を閲覧する際に取引先責任者のROI情報に直接アクセスできるようになります。この関連リストは、営業担当副社長が商談の中で取引先責任者のROIを簡単に確認できるようにします。

参考：取引先責任者の役割

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