問題
Northern Trail Outfitters社には2つの異なるセールスプロセスがあります。一つは4つのフェーズを持つ商談用、もう一つは8つのフェーズを持つパートナー商談用です。どちらのプロセスも、ページレイアウトと選択リストの値のオプションが異なります。これらの要件を満たすために、管理者は何を設定する必要がありますか。
- ユーザーが正確なセールスのフェーズ情報を入力していることを保証する入力規則
- 商談タイプの選択リスト値を制御する異なるページレイアウト
- 商談のレコードタイプとセールスプロセスを制限する公開グループ
- 各商談タイプごとに異なるレコードタイプとセールスプロセスを設定する
正解
- ユーザーが正確なセールスのフェーズ情報を入力していることを保証する入力規則
- 商談タイプの選択リスト値を制御する異なるページレイアウト
- 商談のレコードタイプとセールスプロセスを制限する公開グループ
- 各商談タイプごとに異なるレコードタイプとセールスプロセスを設定する
解説
今回のNorthern Trail Outfitters社の要件は、セールスプロセスごとにページレイアウトを分け、選択リストの値のオプションを提供することです。
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ ユーザーが正確なセールスのフェーズ情報を入力していることを保証する入力規則
これは不正解です。入力規則は、データ入力の際に特定の条件を満たす必要があることを強制するためのものです。しかし、セールスプロセスごとに異なるページレイアウトや選択リストの値を提供する機能はありません。入力規則はデータの一貫性を保つためのものであり、異なるセールスプロセスの管理には適していません。
□ 商談タイプの選択リスト値を制御する異なるページレイアウト
これは不正解です。異なるページレイアウトを使用することで、特定の商談タイプに対して異なる項目やレイアウトを表示することはできますが、セールスプロセスのフェーズ数を制御することはできません。
□ 商談のレコードタイプとセールスプロセスを制限する公開グループ
これは不正解です。公開グループはユーザーアクセスの管理に用いられ、レコードの表示や編集権限を制御しますが、セールスプロセスやレコードタイプの設定はできません。また、セールスプロセスごとにページレイアウトを分け、選択リストの値のオプションを提供する要件を満たしません。
□ 各商談タイプごとに異なるレコードタイプとセールスプロセスを設定する
これは正解です。異なるセールスプロセスを持つ商談の管理には、レコードタイプとそれに関連付けられたセールスプロセスを設定することが効果的です。商談レコードタイプではセールスプロセスの設定が必須で、異なるセールスプロセスを設定することで、各商談タイプに対して適切なフェーズを設定し、ユーザーが正確な情報を入力できるようにすることができます。さらに、各プロセスに必要なページレイアウトと選択リストの値を管理することで、商談用プロセスとパートナー商談用プロセスのそれぞれに対応したカスタマイズが可能です。
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