【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第163問

問題

Northern Trail Outfitters社は、Salesforceにリードを入力するインターンを雇っており、既存のリードから新しいレコードを識別する方法を求めています。この要件を満たすために、管理者はどのようなアプローチを取るべきでしょうか。

• 個別のリードLightningアプリを作成する。
• レコードタイプを定義し、インターンに割り当てる。
• インターン用にWeb-to-リードを設定する。
• 有効なリードの割り当てルールを更新する。

正解

• 個別のリードLightningアプリを作成する。
• レコードタイプを定義し、インターンに割り当てる。
• インターン用にWeb-to-リードを設定する。
• 有効なリードの割り当てルールを更新する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ 個別のリードLightningアプリを作成する。
これは不正解です。リードLightningアプリの作成は、ユーザーインターフェースをカスタマイズすることには役立つかもしれませんが、既存のリードから新しいレコードを識別する具体的な方法を提供するものではありません。

□ レコードタイプを定義し、インターンに割り当てる。
これは正解です。レコードタイプを用いることで、異なるタイプのリード(例えばインターンが入力するリードと既存のスタッフが入力するリード)を区別することが可能です。各レコードタイプに独自のページレイアウトや必須項目を設定することで、リードの管理を効果的に行うことができます。

□ インターン用にWeb-to-リードを設定する。
これは不正解です。Web-to-リードは主にウェブサイトから直接リード情報をSalesforceに収集するために使用されますが、既存のリードから新しいレコードを区別するための直接的な手段ではありません。

□ 有効なリードの割り当てルールを更新する。
これは不正解です。リードの割り当てルールは、リードが生成された際に適切な営業担当者やチームに自動的に割り当てられるようにするために用いますが、これ自体が新しいリードを既存のリードから識別する直接的な方法とはなりません。

参考：レコードタイプの作成

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