【Salesforce 認定アドミニストレーター】試験対策：第164問

問題

DreamHouse不動産のイベントマネージャーは、オープンハウスを成功させたホットリードを、関連する商談の取引先責任者にする必要があります。関連するキャンペーンメンバーの履歴を保持したまま、キャンペーンからどのようにこれを達成すべきでしょうか。

• リードを削除し、新しい取引先責任者と商談を作成する。
• リードのコピーを作成し、クローンレコードを取引先責任者に変換する。
• キャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する。
• キャンペーンメンバーの詳細ページから取引先責任者を追加する。

正解

• リードを削除し、新しい取引先責任者と商談を作成する。
• リードのコピーを作成し、クローンレコードを取引先責任者に変換する。
• キャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する。
• キャンペーンメンバーの詳細ページから取引先責任者を追加する。

解説

それぞれの選択肢の理由について説明します。

□ リードを削除し、新しい取引先責任者と商談を作成する。
これは不正解です。この方法では、リードの履歴やキャンペーンへの参加記録が失われます。また、手動でリードの情報を取引先責任者や商談に再入力する必要があり、非効率です。

□ リードのコピーを作成し、クローンレコードを取引先責任者に変換する。
これは不正解です。リードのコピーを作成してクローンレコードを取引先責任者に変換しても、オリジナルのリードの履歴やキャンペーンメンバーシップが保持されません。履歴を引き継ぐためには不適切です。

□ キャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する。
これは正解です。リードの変換機能を使用すると、リードを取引先責任者に変換する際に、関連するキャンペーンメンバーの履歴を保持することができます。これにより、リードの全ての履歴とキャンペーン参加情報が新しい取引先責任者レコードに引き継がれます。

□ キャンペーンメンバーの詳細ページから取引先責任者を追加する。
これは不正解です。キャンペーンメンバーの詳細ページから取引先責任者を追加しても、リードの変換機能を使っていないため、既存のリードの履歴やキャンペーンメンバーシップは引き継がれません。履歴を保持するための方法としては適していません。

参考：キャンペーンメンバーの表示と編集

次の問題へ

前の問題へ

1問目から復習する