問題
Cloud Kicks社には、Platinum、Diamond、Bronzeの3種類のカスタマーサポートプロセスがあります。
アプリケーションビルダーは、ケースオブジェクトに対して各プロセスごとに異なるレコードタイプを作成しました。カスタマーサポートチームがBronzeレコードタイプのケースを作成できないようにするには、どうすればよいですか。
- ケースの組織の共有設定のデフォルトを非公開に更新する。
- サポートチームのプロファイルを更新し、Bronzeレコードタイプを削除する。
- PlatinumとDiamondレコードタイプを含むケースの権限セットグループを作成する。
- サポートユーザーに対してレコードタイプを非表示にし、共有ルールを非公開に更新する。
正解
- ケースの組織の共有設定のデフォルトを非公開に更新する。
- サポートチームのプロファイルを更新し、Bronzeレコードタイプを削除する。
- PlatinumとDiamondレコードタイプを含むケースの権限セットグループを作成する。
- サポートユーザーに対してレコードタイプを非表示にし、共有ルールを非公開に更新する。
解説
それぞれの選択肢の理由について説明します。
□ ケースの組織の共有設定のデフォルトを非公開に更新する。
これは不正解です。組織の共有設定を非公開にすると、ケースのレコードアクセスを制限できますが、レコードタイプの作成制限には影響しません。レコードタイプの選択を制御するには、プロファイルの設定を変更する必要があります。
□ サポートチームのプロファイルを更新し、Bronzeレコードタイプを削除する。
これは正解です。レコードタイプの作成権限はプロファイルで管理されており、Bronzeレコードタイプをサポートチームのプロファイルから削除することで、該当のレコードタイプを選択できなくなります。これにより、サポートチームがBronzeレコードタイプのケースを作成することを防ぐことができます。
□ PlatinumとDiamondレコードタイプを含むケースの権限セットグループを作成する。
これは不正解です。権限セットはアクセスを追加するためのものであり、レコードタイプの制限を目的とするには適していません。権限セットグループを使用してPlatinumとDiamondのレコードタイプのみを許可することは可能ですが、プロファイル単位で適切に制御する方がシンプルで効率的です。
□ サポートユーザーに対してレコードタイプを非表示にし、共有ルールを非公開に更新する。
これは不正解です。Salesforceには、レコードタイプ自体をユーザーごとに非表示にする機能はありません。また、共有ルールを非公開にしてもレコードタイプの作成権限には影響しません。この方法では、サポートチームがBronzeレコードタイプのケースを作成できないようにする要件を満たせません。
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